越南玩具市场现状与增长潜力

中国玩具领跑越南

越南玩具市场正处于高速增长期，2025年市场规模预计突破25万亿越南盾（约10.5亿美元），预计未来几年将以7.72%的年增长率持续增长。其增长动力源于人口红利（1亿人口中0-12岁儿童约2080万）及消费升级趋势，家长更注重玩具的教育性、安全性和科技含量。电商渠道表现尤为亮眼，2024年Shopee、Lazada等平台玩具销售额达1.86万亿越南盾（约7900万美元），线上市场年增速高达13%。值得注意的是，中国玩具凭借性价比优势占据越南市场80%份额，尤其在塑料玩具（占进口量50%）、STEM教育玩具及潮玩领域占据主导地位。

多元化的市场需求

越南消费者呈现分层需求：中低收入群体偏好4.25-21.25美元价格带的实用型玩具，如厨房套装和60厘米芭比娃娃（约14.8美元）；高收入家庭则青睐高端教育玩具（STEM和蒙台梭利类年收入达4500亿越南盾）及国际品牌授权产品。潮玩文化快速崛起，盲盒、手办等品类通过社交电商渗透年轻群体，2024年跨境平台相关销售额增长40%，泡泡玛特、名创优品等中国品牌通过本土化IP策略抢占市场。此外，环保材料（如再生塑料、天然木材）和AI技术集成玩具成为新兴趋势。

越南玩具三大准入门槛

越南既是生产重镇也是消费市场。2022年其玩具出口额达37.4亿美元，占全球份额6.3%，主要流向美国（占70%）、日本及欧洲。进口方面，中国为最大来源国，塑料玩具占50%，金属、毛绒玩具分别占25%和15%。贸易壁垒主要包括：

1. 技术准入：强制QCVN认证（邻苯二甲酸酯含量≤0.1%、甲醛限值30-80mg/kg）及CR标志要求，检测标准对标ISO 8124和EN 71系列；

2. 政策限制：进口需申请许可证，部分品类关税高达28%（如皮革玩具），且存在外汇管制风险；

3. 本地化要求：外资企业需通过合资形式进入，且出口型厂商需满足80%外销比例。

“产业转移+技术输出”深化中越合作

越南政府通过税收优惠（如15年10%企业所得税）、土地租赁减免及产业基金扶持玩具制造业。中企通过两种模式深化合作：

1. 产能转移：永真（GFT集团）、德林国际、顺联动漫等41家中资企业在越南设立生产基地，整合注塑、电子组装、包装全产业链，服务美泰、孩之宝等国际客户；

2. 技术输出：中国供应链企业如盛煌科提供工业级UV打印设备，助力越南工厂提升产品附加值。本土企业如Cho Lon Plastic通过聚丙烯拼图玩具（价格低于国际竞品20%-30%）占据中端市场，但高端研发仍依赖外资。

越南本土品牌技术积累薄弱

本土企业以中小型非品牌厂商为主（占市场92%），集中在胡志明市、河内等经济中心。代表性企业包括：

l Simba Toys Vietnam（德资）：专注汽车模型、STEM玩具，年采购额超650万美元；

l Danu Vina：迪士尼授权毛绒玩具代工厂，年销售额4300万美元；

l Komarc Games：木质益智玩具供应商，承接美国订单。

尽管部分企业如APEX已实现智能玩具量产（月产能50万件），但整体研发投入不足，2023年本土品牌化率仅7.87%，关键技术仍依赖进口。

战略切入点

展会名称：2025越南国际跨境电商选品大会暨消费品采购交易会（VCEC 2025）

Vietnam Int'l Cross-border E-commerce & Consumer Goods Sourcing Fair

举办时间：2025年10月09至12日

举办地点：越南河内NECC建筑规划展馆

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

主题版块：家居日用•礼品文玩•电子电器•美妆服饰•婴童用品·户外用品•家居园艺•运动休闲•文创产品•宠物用品

同期展会：2025越南国际消费品、日用百货及文化用品博览会暨2025第15届河内国际礼品及家居用品展览会（Gift Show & Consumer Goods 2025）

HANOI GIFT SHOW Consumer Goods & Daily Merchandise & Cultural Products 2025

联动亮点：

l 越南国际跨境电商选品大会暨直播网红赛

l 越南国际跨境电商生态圈融合发展峰会

l 越南消费品市场跨境供应链融通发展论坛

l 跨境优品对接200+主流电商&直播团队选品活动  

l 越南头部电商平台生态圈推介宣讲分享活动

l 越南100+商超集市1000+零售连锁店集采适配

l 越南跨境电商直播基地招商推介系列活动

l 园区考察&探厂&商圈市场&经销链路对接参访

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